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グリーティングを楽しんだあとは、久しぶりにマイ・フレンド・ダッフィーへ
まずはシェリーメイちゃん誕生のお話...
ミッキーとダッフィーの帰りを、今か今かと楽しみに待つミニーちゃん
ミッキーの帰りが嬉しくてたまりません
ミニーちゃんとミッキーの仲睦まじさに、ダッフィーは寂しさを感じ、あるお願いをしに海へ向かいます。
が、カモメのティッピーからのダッフィーの一言でパニックに
ダッフィーの願いを読む2人
そして、ミニーちゃんの素敵なアイディア と、ミッキー&ドナさんのサプライズ によって、ダッフィーとシェリーメイちゃんとは出会うこととなります
もう一つはジェラトーニくん発登場のお話
航海を終え、ケープコッドへ戻るミッキー
ミニーちゃんとシェリーメイちゃんが出迎えてくれました
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